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大牛证券线上 富瑞：下调东亚银行评级至“持有” 目标价降至10港元
发布日期：2024-09-22 00:05 点击次数：207
今日需要关注的数据有，德国第二季度季调后GDP季率修正值、德国8月IFO商业景气指数和美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。
今日需要关注的数据有，欧元区6月未季调经常帐、英国8月CBI工业订单差值和美国7月成屋销售年化总数。
富瑞发布研究报告称，下调对东亚银行（00023）投资评级，由“买入”降至“持有”，目标价由11.5港元降至10港元。该行指，东亚银行中期业绩符预期，拨备亦已相当保守，然而纵使下行风险有限，但股本回报率复苏将受制于不确定的宏观展望，建议投资者留意该股，但显著价值修复短期内不大可能出现。
该行指出，东亚银行香港第二季净息差低于第一季，考虑美国9月开始减息，预期香港下半年净息差进一步回落。东亚银行上半年作29亿元拨备，当中内地及香港商业房地产占52%及24%，香港商业房地产拨备主要反映不良贷款所涉抵押物价值下跌。香港商业房地产占东亚银行贷款12.2%，较2022年底减少2.3个百分点，当中六成贷款人为大型企业，85%为有抵押。
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